Fernab von Performance Zwang und Wettbewerbskampf, denen ein Fondmanager einer Großbank täglich unterliegt, führe ich meinen Index nach langfristig Gesichtspunkten.
Am Wichtigsten ist mir der langfristige stabile Vermögensaufbau ohne geringe Schwankungen.
Daher bin ich auch selbst mit privatem Geld investiert.
Am 16. März 2016 wurde dieser Index im Verbund mit wikifolio aus Wien gegründet und ein paar Wochen später als Indexzertifikat auf mein wikifolio an der Börse Stuttgart emittiert.
Neben der Vermögensentwicklung des Index verdiene ich ein passives Einkommen, wenn der Index einen neuen Höchststand markiert.
So lässt sich auch der eigene Erfolg in passives Einkommen ummünzen.
Zusammenfassung der Ertragswerte:
Der maximale Wertverlust für einen Anlege betrug -14,67 %.
Der Gesamtwertzuwachs 33,35 %
Die annualisierte Gesamtrendite nach Abzug von Steuern und Gebühren, die mit 0,95 % jährlich überschaubar gering ausfallen beträgt 8,32 % p.a.
Die Performancegebühr beträgt 5%.
Nun zu den Werten, die aktuell im Portfolio enthalten sind.
am Donnerstag wurden zwei neue Aktien in den Index neu aufgenommen:
Nu Skin und Expedia.
Beide Werte sind einen neuen Aufwärtstrend eingetreten, den ich so lange wie möglich mitnehmen möchte.
Der aktuell beste Wert im Portfolio ist mit 54,2 % Nvidia.
Der Wert ist, nachdem für das erste Quartal 2016 und später auch für das 2. Quartal 2016 besser als erwartet Ergebnisse berichtet worden sind, in einem unaufhaltsamen Aufwärtstrend.
Im Januar, als die Ölpreise so dramatisch abgestürzt waren, habe ich Royal Dutch Shell für 16,60 € eingekauft. An dem Tag war Shell -8 % nach unten abverkauft worden.
Etwas Mut, langfristige Anlagehorizonte und meine langjährige Erfahrung haben mir die Sicherheit gegeben, an diesem Tag zuzugreifen.
36,7 % Kursgewinn und eine Dividendenrendite von ca. 8,8 % zusätzlich belohnen nun diesen Kauf.
Das aktuelle Portfolio:
Übrigens: sie können an der Börse Stuttgart dieses Indexzertifikat auf mein wikifolio kaufen:
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